Директор театра в творческом кризисе (Филип Сеймур Хоффман) пытается разобраться со своей жизнью и окружающими его женщинами (Кэтрин Кинер, Саманта Мортон и Мишель Уильямс). Наконец, посчитав, что не стоит тратить свою жизнь впустую, он решает поставить «важную и искреннюю пьесу», для этой цели воздвигая настоящую живую модель Нью-Йорка на заброшенном складе. Он переживает муки любви и страдает от непонятных болезней…